Лоренд... Красивый, уютный город, обитатели которого росли маменькиными сынками и дочками, не зная опасности и развлекаясь каждый день. Но однажды город постигла ужасная участь, одна из стен города обрушилась и через неё в город постепенно стали попадать монстры. Прошло уже десять лет и Лоренду снова угрожает опасность. Молодые вампиры и демоны избрали свою наследницу, но кроме этого в мире появляются и другие существа - начиная от русалок, способных по мановению мысли превращаться в человека, и заканчивая людьми...